我国5G基站数达483.8万个，通信ETF银华涨1.1%

截止1月30日11点15分，上证指数跌1.22%，深证成指跌1.06%，创业板指涨0.61%。转基因、种植业与林业、大豆等板块涨幅居前。

ETF方面，银华中证5G通信主题ETF（159994）涨1.1%，成分股天孚通信（300394.SZ）、亨通光电（600487.SH）、环旭电子（601231.SH）、太辰光（300570.SZ）涨超5%，新易盛（300502.SZ）、中际旭创（300308.SZ）、长芯博创（300548.SZ）、数据港（603881.SH）、兆易创新（603986.SH）、中瓷电子（003031.SZ）等上涨。

消息面上，工业和信息化部发布的显示，截至2025年底，我国5G基站总数达483.8万个，比2024年末净增58.8万个，5G移动电话用户达到12.04亿户，占移动电话用户的65.9%。5G网络覆盖持续深化，基础设施建设的稳健增长为行业应用拓展和算网融合提供了有力支撑，增强了市场对5G产业链持续发展的信心。

国联民生表示，此前北京已发布重磅太空算力规划，明确10年“三步走”。2025年11月27日，太空数据中心建设工作推进大会举行，明确北京太空数据中心建设将分为三个阶段。第一阶段：2025年至2027年，突破太空数据中心能源与散热等关键技术，迭代研制试验星，建设一期算力星座，计划算力规模达1000POPS，实现“天数天算”应用目标；第二阶段：2028年至2030年，突破太空数据中心在轨组装建造等关键技术，降低建设与运营成本，建设二期算力星座，实现“地数天算”应用目标；第三阶段：2031年至2035年，卫星大规模批量生产并组网发射，在轨对接建成大规模太空数据中心。太空数据中心将采用模块化、标准化设计，通过在轨交会对接，搭建起平方公里级的大型航天器，具备在太空开展超大模型训练和推理的能力。

天风证券表示，中长期我们建议持续重视“AI+出海+卫星”核心标的的投资机会：海外线AI核心方向如光模块&光器件、液冷等领域值得重视，持续核心推荐；此外国产算力线如国产服务器，交换机，AIDC、液冷等方向核心标的建议积极关注。海风行业国内加速复苏，海外出海具备良好机遇，积极把握产业变化，核心推荐海缆龙头厂商。近期看到商业航天产业国内动态进展呈现，看好后续产业受催化拉动。